Андрей Матвеев
Ваш финансовый консультант
ЛИЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Готовый алгоритм действий по достижению всех ваших финансовых целей
Научиться эффективно управлять своими финансами
Определить конкретные финансовые цели, желаемые сроки и оптимальные пути их достижения
Оптимизировать доходы и расходы
Определить финансовые инструменты для сохранения и приумножения капитала
Накопить на крупные покупки без «удара» по бюджету
Обеспечить семье финансовую безопасность
ПРИЧИН
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЛИЧНОГО
ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА
ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА
Личный финансовый план (ЛФП) — это инструмент достижения ваших финансовых целей: от крупных трат (машина, квартира, дом, образование детей) к пассивному доходу от инвестиций.
Вам необходим ЛФП, если
Ваш ежемесячный доход более 100 000 рублей, при этом:
Ваши расходы равны доходам или превышают их. Мы поможем оптимизировать ваши расходы и направить полученную свободную сумму (минимум 10−20%) для достижения ваших финансовых целей.
У вас есть накопления на банковских вкладах, которые «не работают» и ежедневно обесцениваются, и вы ищете способы их сохранения и приумножения.
Вы уже инвестируете, но делаете это интуитивно. Мы научим управлять доходностью и рисками ваших инвестиций.
Вы хотите реализовать финансовые цели. Мы покажем сколько и куда инвестировать, чтобы достичь ваших целей с максимальной вероятностью.
Этапы составления
Личного финансового плана
Оценка и анализ вашей текущей финансовой ситуации и финансовых возможностей
Определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных финансовых целей
Определение риск-профиля
Подбор финансовых инструментов для эффективного достижения Ваших целей
Что Вы получаете, заказывая
у нас ЛФП?
у нас ЛФП?
Подробный разбор вашей финансовой ситуации, рекомендации по оптимизации расходов и доходов и повышению денежного потока
Детальный документ с информацией сколько, куда, когда и как инвестировать для достижения ваших финансовых целей
Помощь в постановке целей и определение наиболее оптимальных методов для их реализации
Не менее 4-х личных консультаций длительностью 1 час 30 минут (офлайн или онлайн по вашему желанию)
Индивидуальный коучинг по финансовой грамотности и инвестированию
В соответствии с Вашими целями, горизонтом инвестирования и риск-профилем
Анализ условий по действующим кредитам, рекомендации по оптимизации долговой нагрузки и темпов гашения кредитов
Корректировка и контроль финансовой стратегии
Пакеты личного финансового плана
В зависимости от срока, на который вам требуется наша поддержка
Составление личного финансового плана без сопровождения
от 29 900 ₽
○ Детальный документ куда, как, когда и сколько нужно инвестировать для достижения всех ваших финансовых целей
○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
Личный финансовый план с сопровождением 1 год
от 44 900 ₽
○ Детальный документ куда, как, когда и сколько нужно инвестировать для достижения всех ваших финансовых целей
○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
○ Сопровождение «за ручку» через ежеквартальные встречи для контроля и ребалансировки портфеля в течение 1 года + поддержка 24/7 в личном чате.
○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
○ Сопровождение «за ручку» через ежеквартальные встречи для контроля и ребалансировки портфеля в течение 1 года + поддержка 24/7 в личном чате.
Личный финансовый план с сопровождением 3 года
от 69 900 ₽
○ Детальный документ куда, как, когда и сколько нужно инвестировать для достижения всех ваших финансовых целей
○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
○ Сопровождение «за ручку» через ежеквартальные встречи для контроля и ребалансировки портфеля в течение 3 лет + поддержка 24/7 в личном чате
○ План-факт анализ и обновление ЛФП каждый год (при изменении ваших финансовых целей, финансовых возможностей).
○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
○ Сопровождение «за ручку» через ежеквартальные встречи для контроля и ребалансировки портфеля в течение 3 лет + поддержка 24/7 в личном чате
○ План-факт анализ и обновление ЛФП каждый год (при изменении ваших финансовых целей, финансовых возможностей).
Порядок оплаты:
50% - аванс
50% - оплата по итогам подготовки ЛФП
50% - аванс
50% - оплата по итогам подготовки ЛФП
Юридическая форма – договор оказания услуг
Андрей Матвеев
В 24 года стал финансовым директором, опыт работы ТОП-менеджером — 12 лет.
Опыт инвестирования — с 2007 года.
Основные виды активов:
— фондовый рынок (средняя доходность на ИИС — 24% годовых за 6 лет);
— коммерческая недвижимость (средняя доходность
Создал капитал более 300 000 $ с нуля.
Опыт инвестирования — с 2007 года.
Основные виды активов:
— фондовый рынок (средняя доходность на ИИС — 24% годовых за 6 лет);
— коммерческая недвижимость (средняя доходность
Создал капитал более 300 000 $ с нуля.
В результате вы получите
Детальный документ с информацией сколько, куда, когда и как нужно инвестировать для достижения финансовых целей
Отзывы наших клиентов
Дмитрий Хадиков,
совладелец сети клиник «Династия»
совладелец сети клиник «Династия»
Я получил полную картину видения того, к чему хочу прийти.
Когда ты управляемо идёшь к своим целям — это правильная история. Не важно где — в финансах, личной жизни, здоровье или в бизнесе. Ты понимаешь, что у тебя есть конкретные цели, сроки и план действий, чтобы прийти к этим целям. Теперь все это учтено в моём ЛФП, который помог составить Андрей Матвеев.
Раз в квартал встречаемся для контроля и ребалансировки портфеля, чтобы двигаться в верном направлении с наименьшими препятствиями.
Когда ты управляемо идёшь к своим целям — это правильная история. Не важно где — в финансах, личной жизни, здоровье или в бизнесе. Ты понимаешь, что у тебя есть конкретные цели, сроки и план действий, чтобы прийти к этим целям. Теперь все это учтено в моём ЛФП, который помог составить Андрей Матвеев.
Раз в квартал встречаемся для контроля и ребалансировки портфеля, чтобы двигаться в верном направлении с наименьшими препятствиями.
Надежда Скворцова,
директор Областной налоговой консультации
директор Областной налоговой консультации
ЛФП ответил мне на вопрос что я должна делать, чтобы достичь всех своих целей. Конкретно. Пошагово. Год за годом. Теперь я знаю, когда и что именно делать для достижения нужных результатов, как распределять финансы.
Попав пару раз «на грабли», я решила обратиться к финансовому консультанту Андрею Матвееву, у которого есть время и квалификация для составления грамотного финансового плана. Я рада, что в Клубе правильных инвесторов получила необходимые мне результаты.
Попав пару раз «на грабли», я решила обратиться к финансовому консультанту Андрею Матвееву, у которого есть время и квалификация для составления грамотного финансового плана. Я рада, что в Клубе правильных инвесторов получила необходимые мне результаты.
Роман Шанин,
предприниматель в IT-сфере
предприниматель в IT-сфере
Наконец я разобрался со своими долгосрочными целями, у меня появились чёткие представления о будущем. Теперь я знаю, как грамотно управлять своими финансами, и что нужно делать для реализации моих планов.
Я выбрал ЛФП с сопровождением, потому что жизнь не стоит на месте. Периодически у меня появляются вопросы, на которые я получаю ответы, появляются новые цели.
Считаю, что каждому нужен свой финансовый консультант, чтобы помочь разобраться в большом объёме информации и научиться эффективно распределять деньги, получая максимум возможностей.
Я выбрал ЛФП с сопровождением, потому что жизнь не стоит на месте. Периодически у меня появляются вопросы, на которые я получаю ответы, появляются новые цели.
Считаю, что каждому нужен свой финансовый консультант, чтобы помочь разобраться в большом объёме информации и научиться эффективно распределять деньги, получая максимум возможностей.