Андрей Матвеев
Ваш финансовый консультант

ЛИЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Готовый алгоритм действий по достижению всех ваших финансовых целей
Научиться эффективно управлять своими финансами
Определить конкретные финансовые цели, желаемые сроки и оптимальные пути их достижения
Оптимизировать доходы и расходы
Определить финансовые инструменты для сохранения и приумножения капитала
Накопить на крупные покупки без «удара» по бюджету
Обеспечить семье финансовую безопасность
ПРИЧИН
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЛИЧНОГО
ФИНАНСОВОГО
ПЛАНА
Личный финансовый план (ЛФП) — это инструмент достижения ваших финансовых целей: от крупных трат (машина, квартира, дом, образование детей) к пассивному доходу от инвестиций.

Вам необходим ЛФП, если

Ваш ежемесячный доход более 100 000 рублей, при этом:
Ваши расходы равны доходам или превышают их. Мы поможем оптимизировать ваши расходы и направить полученную свободную сумму (минимум 10−20%) для достижения ваших финансовых целей.
У вас есть накопления на банковских вкладах, которые «не работают» и ежедневно обесцениваются, и вы ищете способы их сохранения и приумножения.
Вы уже инвестируете, но делаете это интуитивно. Мы научим управлять доходностью и рисками ваших инвестиций.
Вы хотите реализовать финансовые цели. Мы покажем сколько и куда инвестировать, чтобы достичь ваших целей с максимальной вероятностью.

Этапы составления
Личного финансового плана

Оценка и анализ вашей текущей финансовой ситуации и финансовых возможностей
Определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных финансовых целей
Определение риск-профиля
Подбор финансовых инструментов для эффективного достижения Ваших целей

Что Вы получаете, заказывая
у нас ЛФП?

Подробный разбор вашей финансовой ситуации, рекомендации по оптимизации расходов и доходов и повышению денежного потока
Анализ финансов
Детальный документ с информацией сколько, куда, когда и как инвестировать для достижения ваших финансовых целей
Индивидуальную инвестиционную стратегию
Помощь в постановке целей и определение наиболее оптимальных методов для их реализации
График достижения ваших финансовых целей
Не менее 4-х личных консультаций длительностью 1 час 30 минут (офлайн или онлайн по вашему желанию)
Финансовое консультирование
Индивидуальный коучинг по финансовой грамотности и инвестированию
Базовый уровень знаний по фондовому рынку, недвижимости, инвестициям в бизнес
В соответствии с Вашими целями, горизонтом инвестирования и риск-профилем
Индивидуальный инвестиционный портфель
Анализ условий по действующим кредитам, рекомендации по оптимизации долговой нагрузки и темпов гашения кредитов
Разбор ситуации с кредитами
Корректировка и контроль финансовой стратегии
Контроль реализации плана

Пакеты личного финансового плана

В зависимости от срока, на который вам требуется наша поддержка
Составление личного финансового плана без сопровождения
49 900
39 900 ₽
○ Детальный документ куда, как, когда и сколько нужно инвестировать для достижения всех ваших финансовых целей

○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации
Заказать
Личный финансовый план с сопровождением 3 года
149 900
119 900 ₽
○ Детальный документ куда, как, когда и сколько нужно инвестировать для достижения всех ваших финансовых целей

○ Оптимально подобранные финансовые инструменты с нужной доходностью, степенью риска и с учётом валютной диверсификации

○ Сопровождение «за ручку» через ежеквартальные встречи для контроля и ребалансировки портфеля в течение 3 лет + поддержка 24/7 в личном чате

○ План-факт анализ и обновление ЛФП каждый год (при изменении ваших финансовых целей, финансовых возможностей).


Заказать
Порядок оплаты:
50% - аванс
50% - оплата по итогам подготовки ЛФП
Юридическая форма – договор оказания консультационных услуг
Андрей Матвеев
В 24 года стал финансовым директором, опыт работы ТОП-менеджером – 12 лет.

Опыт инвестирования – с 2007 года.

Основные виды активов:
- фондовый рынок (средняя доходность на ИИС – 35% годовых за последние 4 года);
- коммерческая недвижимость (средняя доходность 15% годовых).

Создал капитал более 300 000 $ с нуля.

В результате вы получите

Детальный документ с информацией сколько, куда, когда и как нужно инвестировать для достижения финансовых целей

Отзывы наших клиентов

Дмитрий Хадиков,
совладелец сети клиник «Династия»
Я получил полную картину видения того, к чему хочу прийти.

Когда ты управляемо идёшь к своим целям — это правильная история. Не важно где — в финансах, личной жизни, здоровье или в бизнесе. Ты понимаешь, что у тебя есть конкретные цели, сроки и план действий, чтобы прийти к этим целям. Теперь все это учтено в моём ЛФП, который помог составить Андрей Матвеев.

Раз в квартал встречаемся для контроля и ребалансировки портфеля, чтобы двигаться в верном направлении с наименьшими препятствиями.
Надежда Скворцова,
директор Областной налоговой консультации
ЛФП ответил мне на вопрос что я должна делать, чтобы достичь всех своих целей. Конкретно. Пошагово. Год за годом. Теперь я знаю, когда и что именно делать для достижения нужных результатов, как распределять финансы.

Попав пару раз «на грабли», я решила обратиться к финансовому консультанту Андрею Матвееву, у которого есть время и квалификация для составления грамотного финансового плана. Я рада, что в Клубе правильных инвесторов получила необходимые мне результаты.
Роман Шанин,
предприниматель в IT-сфере
Наконец я разобрался со своими долгосрочными целями, у меня появились чёткие представления о будущем. Теперь я знаю, как грамотно управлять своими финансами, и что нужно делать для реализации моих планов.

Я выбрал ЛФП с сопровождением, потому что жизнь не стоит на месте. Периодически у меня появляются вопросы, на которые я получаю ответы, появляются новые цели.

Считаю, что каждому нужен свой финансовый консультант, чтобы помочь разобраться в большом объёме информации и научиться эффективно распределять деньги, получая максимум возможностей.